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About the Role
Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentos ONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así como asesoría personalizada encaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo. Administrar una cartera en crecimiento progresivo, asegurando retención oportuna y minimizando riesgos e impacto por salida de clientes. Asimismo, crecer y diversificar el portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación) a través del apoyo de las unidades de negocio y especialistas, contribuyendo positivamente al NPS y a los objetivos de la sucursal.
Responsibilities
- Brindar el más alto nivel de servicio a la cartera de clientes asignada (ONE y Premier).
- Asesorar a clientes sobre sus necesidades financieras a corto, mediano y largo plazo.
- Administrar una cartera en crecimiento, asegurando retención y minimizando riesgos.
- Crecer y diversificar el portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación).
- Contribuir positivamente al NPS y a los objetivos de la sucursal.
Requirements
- Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín), concluida o titulada.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicio y/o atención al cliente.
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas, preferente en el sector financiero.
- 2–5+ años de experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas (ajustable).
- Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión) vigente o disponibilidad para tramitarla.
- Conocimiento de los mercados y regulaciones externas.
- Conocimiento de Matemáticas Financieras.
- Conocimiento de sistemas operacionales y procedimientos de sucursal.
- Conocimiento de productos Premier: inversiones, seguros, crédito y captación.
- Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría.
- Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
- Inglés básico (conversacional).
- Manejo de paquetería Microsoft Office.
- Experiencia en administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes.
- Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones.
Skills
- Orientación al cliente y a ventas consultivas.
- Trabajo en equipo y colaboración transversal con especialistas.
- Enfoque a resultados / solución de problemas.
- Manejo situacional, negociación y resiliencia.
- Comunicación clara, impactante e influyente.
- Organización, puntualidad y disciplina de seguimiento.
- Facilidad para relacionarse con clientes y construir relaciones de confianza.
- Integridad y ejecución de ventas responsables (transparencia, sin presiones indebidas y con evidencia).
Location
- México
Work Type
- Direct hiring by the Bank
Experience Level
- Minimum 3 years in customer service
- Minimum 2 years in sales
- 2-5+ years in retail/private banking, portfolio management, or consultative sales
Education Level
- Bachelor's degree in Economic-Administrative, Financial, Administration, Finance, Economics, or related field
Salary/Compensations
- Base salary, quarterly performance bonus, Christmas bonus, vacation bonus
Benefits
- Direct hiring by the Bank
- Life insurance and major medical expenses insurance
- Credits and discounts on Bank products
- Active participation in sustainability/social responsibility programs
- Discounts at over 9,000 establishments
- Career plan aligned with aspirations
- Additional paid leave for wedding, new family member, or bereavement
About the Company
- HSBC Mexico offers career development opportunities for individuals with excellent service attitude, customer focus, sales aptitude, and a vision for growth in the Commercial area.
- We value difference, advance together, take responsibility for our actions, use good judgment, do the right thing, and make things happen.
- We are committed to gender equality, continuous employee training, and the protection of labor and social rights.
- We offer colleagues more days off for significant life events like weddings, welcoming a new family member, or bereavement.
Equal Opportunity
- HSBC expects its people to treat each other with dignity and respect, creating an inclusive culture that promotes equal opportunities.
- We are committed to ensuring gender equality and continuous training for our employees, as well as protecting their labor and social rights.
- We offer our colleagues more days off to fully enjoy their wedding, care for a new family member, or grieve the loss of a family member. Our paid leave package is cutting-edge in Mexico.