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About the Role

Relevant de la directrice générale, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne, la directrice ou le directeur, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne, dirige une équipe de consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis et d’associés, Gestion du patrimoine qui accompagnent les participants dans le cadre de transitions en milieu de travail et dans la prise de décisions importantes en matière d’épargne. Cette personne aide les participants à comprendre les options qui s’offrent à eux, à prendre des décisions financières éclairées et à maintenir une excellente relation-conseil avec la Canada Vie. Elle est responsable de l’atteinte des objectifs de l’équipe en matière de ventes, de conservation, de productivité et d’expérience client grâce à un leadership fort, à l’excellence opérationnelle et à une gestion rigoureuse du rendement du centre des ventes.

Responsibilities

Diriger et développer une équipe de consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis et d’associés, Gestion du patrimoine non titulaires d’un permis, chargés d’accompagner les participants dans le cadre de transitions en milieu de travail et dans la prise de décisions importantes en matière d’épargne.
Assumer la responsabilité de l’atteinte des objectifs de l’équipe au chapitre des ventes, de la conservation, de l’engagement, de la productivité, de la planification financière et de l’utilisation des services.
Optimiser le rendement de l’équipe grâce à une gestion rigoureuse des indicateurs opérationnels de vente, notamment le volume de pistes, le taux de prise de contact, la transformation de rendez-vous, la conservation de l’actif, la production de revenus, la productivité des conseillers et les résultats du bassin de clients.
Veiller à la gestion et à la hiérarchisation efficaces des occasions de vente afin que les participants soient approchés rapidement et qu’ils reçoivent des conseils à des moments clés de prise de décision.
Diriger un modèle d’engagement à deux paliers combinant les démarches proactives des associés, Gestion du patrimoine et la prestation de conseils par les consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis afin d’optimiser l’engagement des participants et les résultats d’affaires.
Accompagner les consultants et les associés, Gestion du patrimoine dans la prestation d’une expérience-conseil de grande qualité qui renforce les relations avec les participants, favorise les résultats de conservation et soutient le bien-être financier à long terme.
Élaborer et perfectionner des stratégies de prise de contact visant à améliorer la rapidité d’intervention, le taux de prise de rendez-vous, le taux de transformation et l’efficacité globale au chapitre des ventes.
Repérer les occasions d’approfondir les relations avec les participants grâce aux conseils, aux discussions au sujet de la planification et à la recommandation d’autres solutions de la Canada Vie, notamment en assurance et en garanties collectives, lorsqu’il est pertinent de le faire.
Surveiller le rendement du secteur d’activité et tirer parti des rapports, des analyses et des renseignements opérationnels afin de dégager les tendances, d’éliminer les obstacles et d’améliorer continuellement les résultats de l’équipe.
Veiller à l’application cohérente des pratiques de conseil, des processus de vente, des exigences de conformité et des normes de service au sein de l’équipe.
Recruter, encadrer et perfectionner les talents tout en favorisant une culture de responsabilisation, de collaboration, d’amélioration continue et de conseils centrés sur les besoins des clients.

Requirements

Cote de fiabilité et autorisation de sécurité requise.
De cinq à dix ans d’expérience dans le domaine des services financiers, de la gestion du patrimoine, de la planification de la retraite ou des services de retraite collectifs.
Excellente compréhension des régimes d’épargne-retraite, des produits de placement, des stratégies d’accumulation du patrimoine et des concepts de planification financière.
Expérience éprouvée dans la direction d’équipes hautement performantes responsables de l’atteinte d’objectifs liés aux ventes, aux transformations, à la conservation et à la production de revenus, selon une approche centrée sur l’intérêt supérieur du client.
Expérience dans la gestion de pipelines de ventes, de processus de prise en charge des pistes et d’indicateurs de productivité des conseillers au sein d’un environnement axé sur le rendement.
Aptitude démontrée dans l’accompagnement des conseillers et des professionnels de la vente afin qu’ils atteignent les objectifs d’affaires tout en offrant une expérience client exceptionnelle.
Capacité éprouvée à tirer parti des données, des analyses et des technologies pour améliorer le rendement des conseillers et les résultats d’affaires.
Très fine connaissance des produits et services liés à l’épargne-retraite, au revenu de retraite et aux placements.
Aptitude marquée pour la communication, l’accompagnement et la gestion des parties prenantes.
Titre professionnel du PQAP ou expérience à diriger des professionnels des services financiers titulaires d’un permis; titre de CFP, un atout.
Connaissance des services de retraite collectifs, des produits d’épargne-retraite et des régimes de retraite en milieu de travail, un atout.
Bilinguisme (maîtrise du français et de l’anglais) requis pour le Québec.

Skills

Conseil
Vente
Leadership
Excellence opérationnelle
Gestion du rendement
Planification financière
Gestion de pipeline de ventes
Analyse de données
Communication
Gestion des parties prenantes

Location

Québec

Work Type

Permanent
Full-time
Hybrid

Experience Level

5-10 years in financial services, wealth management, retirement planning, or group retirement services
Proven experience leading high-performing teams
Experience managing sales pipelines and advisor productivity metrics

Education Level

Professional designation (PQAP) or experience leading licensed financial services professionals; CFP designation is an asset.

Salary/Compensations

$86,600 - $144,300 per year

Benefits

Professional development opportunities
Access to leading learning programs
Tuition reimbursement up to $2,000 annually
Flexible health and dental coverage
Mental health care coverage of $5,000
Paid time off for volunteering
Pension plan with employer matching contributions
Share purchase plan
Employee discounts
Employee resource groups
Mentorship programs
Social committees
Various events

About the Company

Canada Life's Client Advice division combines advisory and sales functions to build lasting relationships with plan members and clients.
Guided by our mission to improve the financial, physical, and mental well-being of Canadians.
A trusted company for 1 in 3 Canadians, contributing to stronger communities across the country.
Seeking individuals who embody our values: take action, do what's right, and be accountable – for the benefit of our customers, communities, and teams.

Equal Opportunity

Committed to providing equitable access to employment by removing barriers.
Individuals requiring reasonable accommodation during the recruitment process can contact talentacquisitioncanada@canadavie.com.
All information provided will be treated in accordance with applicable laws and Canada Life policies.