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About the Role

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Responsibilities

• Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
• Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen.
• Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an.
• Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung.
• Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Requirements

• Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache)
• Wohnsitz in Deutschland
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

Skills

• Organisationstalent
• Blick für Zahlen
• Beratungsleidenschaft
• Analysefähigkeit
• Lösungsentwicklung
• Kundenbeziehungsaufbau
• Strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit
• Eigeninitiative
• Kommunikationsstärke

Location

• Deutschland

Work Type

• ortsunabhängig

Education Level

• Abitur
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• vergleichbarer/höherwertiger Abschluss

Salary/Compensations

• Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung
• Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial
• deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren

Benefits

• Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung
• Regelmäßige Weiterbildungen
• echte Karriereperspektiven
• Flexible Arbeitszeiten

About the Company

• Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen