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About the Role

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Responsibilities

• Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
• Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen.
• Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an.
• Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung.
• Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Requirements

• Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise

Work Type

• ortsunabhängig

Education Level

• Abitur
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• abgeschlossenes Studium

Salary/Compensations

• ab 2.400 € – 3.400 € pro Monat, nach oben offen

Benefits

• Umfassende Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen
• Flexible Arbeitszeiten
• Keine Deckelung des Einkommens – dein Erfolg bestimmt dein Gehalt

About the Company

• Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen