Impress employers and recruiters.
Choose from hundreds of resume examples.

Target Resume Now

About the Role

Le Représentant des services financiers met à contribution son expertise pour cibler les besoins des clients et y répondre en offrant des conseils et des solutions de produits adaptés afin d’améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Il soutient les initiatives particulières qui s’adressent aux clients et a la responsabilité d’attirer de nouveaux clients et de préserver et d’accroître les actifs et les affaires d’assurance gérés par le centre en offrant un service à la clientèle supérieur et en répondant aux demandes dans le respect des normes en matière de conformité.

Responsibilities

Communiquer de façon proactive avec les clients et répondre aux appels entrantes
Offrir des conseils et des services de mise à jour pour les comptes/polices au moyen des processus de planification indiqués
Respecter les normes en matière de conformité
Accroître l’engagement des clients afin d’atteindre les objectifs de développement des affaires généraux des centres
Promouvoir l’utilisation des portails à l’intention des clients et le recours à la transmission par voie électronique pour les relevés, les confirmations et les communications de marketing
Participer au perfectionnement continu du modèle d’affaires
Renseigner les clients sur les produits, les solutions et les services offerts par la Canada Vie et Quadrus

Requirements

Bilinguisme (maîtrise du français et de l’anglais) requis, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones
De trois à cinq années d’expérience au sein du secteur des services financiers, des banques canadiennes, de l’assurance ou des canaux de conseils financiers, particulièrement dans le domaine des produits de fonds de placement et des services connexes
Permis d’assurance vie valide (LLQP) (obligatoire) et IFIC (ou disposé à l’obtenir)
La participation à un programme menant à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un titre, comme le titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou de gestionnaire de placements agréé (CIM®)
L’acquisition d’une solide connaissance des produits et services d’épargne, de placements et d’assurance et des concepts de planification financière ainsi qu’une compréhension de l’environnement réglementaire
Compétences démontrées en vente, incluant la capacité à cerner les besoins des clients, recommander des solutions appropriées et référer des opportunités tout en bâtissant des relations durables
Orientation client avec la capacité de gérer un volume élevé d’appels entrants de manière efficace, tout en maintenant une communication claire et concise et en offrant une expérience client positive
De solides compétences en planification financière
Une aptitude marquée pour la communication verbale et écrite
Excellentes compétences en organisation, gestion du temps, et souci du détail
La capacité à penser rapidement et à proposer de nouvelles idées
Une bonne connaissance pratique des produits Microsoft Office, du Centre d’investissement et de Salesforce
Un diplôme d’études postsecondaires ou une expérience de travail équivalente
Une vérification du casier judiciaire et des antécédents de crédit est obligatoire comme condition d'emploi

Skills

Vente
Planification financière
Communication verbale et écrite
Organisation
Gestion du temps
Souci du détail
Pensée rapide
Créativité
Microsoft Office
Centre d’investissement
Salesforce

Location

Canada

Work Type

Permanent
Full-time
Remote

Experience Level

3-5 years

Education Level

Post-secondary degree or equivalent work experience
Valid Life Insurance License (LLQP)
IFIC (or willingness to obtain)

Salary/Compensations

$59,800 - $99,700

Benefits

Professional development opportunities
Access to leading learning programs
Tuition reimbursement up to $2,000 annually
Flexible health and dental coverage
Mental health care coverage of $5,000
Paid time off for volunteering
Pension plan with employer matching contributions
Share purchase plan
Other investment options
Recognition programs
Employee discounts
Celebration of significant service anniversaries
Employee Resource Groups (ERGs)
Mentorship programs
Social committees
Various events

About the Company

We are guided by our mission to improve the financial, physical, and mental well-being of Canadians.
We are a trusted company for 1 in 3 Canadians and contribute to building stronger communities across the country.
We are looking for individuals who embody our values daily: take action, do what's right, and be up for the challenge – for the benefit of our clients, our communities, and our teams.
We are committed to supporting our employees at every stage of their career.

Equal Opportunity

We are committed to providing equitable access to employment by removing barriers. Individuals requiring reasonable accommodation during the recruitment process can write to talentacquisitioncanada@canadavie.com. All information provided will be treated in accordance with applicable laws and Canada Life policies.